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挖掘宽带中国投资新机会【资讯】

发布时间:2019-10-09 20:13:14 阅读: 来源:墙贴厂家

信息消费将成为继住房、汽车之后,拉动我国经济增长的新突破口。

日前,国务院发布《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》,意味着“宽带中国”计划从单一的部门行动正式上升为国家战略。“宽带中国”战略的出台,可看作是促进信息消费的配套政策,也是打造“中国经济升级版”的重要政策措施。

分析人士认为,随着此次“宽带中国”战略的三阶段发展历程的公布,资本市场的投资路线图也渐趋明朗。据统计,目前资本市场上涉及“宽带中国”概念的上市公司达到38家。另有专家乐观预计,“宽带中国”战略的实施,能够带动相关产业最低达到上万亿规模。

信息概念股机会多

目前在资本市场上,宽带提速相关概念股主要有三类:宽带建设施工类公司,宽带设备、配件类公司及提速后的宽带视听服务类。此前,受益于宽带中国战略的提出,中兴通讯(000063,股吧)、长江通信(600345,股吧)、数码视讯(300079,股吧)曾一度涨停。而支撑互联网产业高速发展的移动基站投资也将成为关键。

据统计,目前资本市场上涉及“宽带中国”概念的上市公司达到38家。从38家上市公司的股价表现来看,共有24只“宽带中国”概念股实现上涨,累计涨幅超10%,其中紫光股份(000938,股吧)涨幅为45.4%,浪潮信息(000977,股吧)为27.81%、梅泰诺(300038,股吧)为22.11%,星网锐捷(002396,股吧)为12.54%,三元达(002417,股吧)为10.97%,世纪鼎利(300050,股吧)为10.42%。

从资金流向看,多只“宽带中国”概念股累计实现资金净流入,其中中兴通讯净流入为7942.47万元,浪潮信息净流入7508.35万元,星网锐捷为7346.44万元,紫光股份为3271.52万元,法尔胜(000890,股吧)为956.33万元,亨通光电(600487,股吧)为946.99万元,梅泰诺为352万元,武汉凡谷(002194,股吧)为310.74万元,网宿科技(300017,股吧)为20.92万元。

对于“宽带中国”提速带来的投资机会,华泰证券(601688,股吧)分析指出,无线宽带将是未来两年电信运营商的投资重点,特别是4G投入;有线宽带方面,运营商的投资将保持在高位。建议投资者继续关注4G产业链方向,重点关注中兴通讯、烽火通信(600498,股吧)、日海通讯(002313,股吧)、中天科技(600522,股吧)等个股;同时也可关注受益较早的富春通信(300299,股吧)、大富科技(300134,股吧)以及弹性较大的新海宜(002089,股吧)、世纪鼎利、宜通世纪(300310,股吧)等个股。

“随着宽带网络的不断提速,新应用和新的商业模式有望出现,从而给投资者带来新的投资机会值得大家关注。”华创证券认为,第一阶段国家重点加强光纤网络和3G网络建设,提高宽带网络接入速率,改善和提升用户上网体验建议,因此投资者可重点关注星网锐捷、光迅科技(002281,股吧)相关个股。

国都证券则认为,庞大的基站投资最先受益的是网络设计与规划类厂商,如富春通信和杰赛科技(002544,股吧),其次是射频器件厂商,如大富科技和武汉凡谷。此外,初灵信息(300250,股吧)是涉及信息接入方案的设计和相应设备的研发、生产和销售;亨通光电在国内光纤市场中占比约16%,毛利率获得显著上升;特发信息(000070,股吧)在2013年光纤产能释放会比较明显;数码视讯有望受益于广电网络(600831,股吧)加速改造;宽带应用相关领域享有独特语音云价值的科大讯飞(002230,股吧);CDN领域的网宿科技;数据消费领域的高端电源厂商科华恒盛(002335,股吧)等都可重点关注。

此外,富国基金(博客,微博)指数投资首席分析师章椹元指出,“宽带中国”战略对于以战略新兴产业产业为代表的创业板企业的发展将产生长期正面的影响。在创业板中直接与通信设备相关的企业将直接受益于宽带基础设施的建设,有望获得更加快速的发展。

在章椹元看来,“宽带中国”未来对于创业板中其他行业的影响更加值得期待。信息高速公路将更通畅,将使得信息网络在“升级版”中国经济的增长中发挥至关重要的作用,充分释放消费潜力,推动民生建设,带动新兴产业的成长。包括信息消费、网络金融、智慧城市等相关概念创业板企业都会受益于“宽带中国”战略的实施,其他相关的新兴产业如生物医药、新能源、新材料等也将通过与宽带网络的深度结合,推进产业融合创新,使得相关产业更加快速地成长。

带动万亿产业规模

有专家乐观预计,“宽带中国”战略的实施,能够带动相关产业最低达到上万亿规模。

多家券商及机构均指出,随着《通知》的出台,宽带中国和4G将成为下半年通信行业投资的两大主线。此外,宽带中国战略的实施也将给一些新的领域催生市场增量,除了传统的互联网企业外,基础产业建设和信息安全等其他诸多领域在宽带中国战略的实施中也将受益。

目前,尽管中国网民数量全球第一,却一直面临着“网速低、收费高”的尴尬局面。此前,互联网协会主任佟力强曾透露,2012年中国互联网平均接入网速为1.6Mb/s,与发达国家相比还差很多,在全球120多个国家中排名仅94位,仅为韩国平均网速的1/9。“宽带中国”战略的实施,无疑为我国的宽带发展注入了一针“强心剂”。

工信部的一项数据显示,2012年我国基础电信运营商宽带投资为3700亿元,加上互联网企业的投入,超过5000亿元。

根据欧美等国研究表明,宽带普及率每提升10%可以直接拉动GDP增长1.4%左右。工信部预测,未来几年,我国宽带普及率将以每年5%的速度增长,以这样的速度,到“十二五”末,我国宽带普及率将提升10%左右,对GDP增长将产生重大贡献。

工信部以及多家市场机构此前估算,“宽带中国”战略实施后,到2015年宽带网络基础设施累计投资1.6万亿元,其中宽带接入网投资5700亿元。另外,每一元宽带基础设施的直接投资,将会拉动3到4元的相关行业投入。以此测算,到2015年,“宽带中国”战略带动的相关行业累计投入规模有望突破4.8万亿元。

“宽带中国战略一旦能在全国主要大中城市及部分有消费能力的地区完成前期的这些投资与改造,势必给予信息消费一个强有力的支持与促进。”有业内人士表示,“仅中国有线电视行业就能带动的产值可以高达3000个亿。而这3000亿也仅仅局限于诸如包括双向网改、高清交互机顶盒、CA卡、BOSS系统等,这并不包括所拉动的诸如电信、文化、内容、娱乐等相关产业链。”

而在章椹元看来,作为信息基础设施建设的重要部分,“宽带中国”对于行业发展的影响可以分为直接和间接两个部分。

首先,直接受益于宽带网络建设的有信息设备行业、光纤网络和3G网络等宽带基础设施建设为代表的光通信产业将首先受益。《方案》提出,到2015年初步建成适应经济社会发展需要的下一代国家信息基础设施。基本实现城市光纤到楼入户、农村宽带进乡入村,固定宽带家庭普及率达到50%,第三代移动通信及其长期演进技术(3G/LTE)用户普及率达到32.5%。根据工信部估算2015年宽带网络基础设施累计投资1.6万亿元,其中宽带接入网投资5700亿元。

间接受益方面,章椹元认为,“宽带中国”建成后,其对于促进其他行业快速发展的作用将相当明显。加快战略新兴产业发展,要求强化宽带网络与新一代信息技术、生物医药、新能源、新材料、绿色智能建筑等产业的深度结合,推进产业融合创新。发展现代服务业,也要求深化宽带在商贸流通、金融交易、生产服务中的基础平台作用,培育壮大电子商务、网络金融、现代物流等新业态,推进服务业规模化和网络化发展。“由此可见,受益于宽带中国战略的行业范围相当宽泛,特别是战略新兴产业的发展,会明显受益于"宽带中国"的推进。”章椹元强调。

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