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传Facebook明天会见其IPO承销商

发布时间:2020-02-11 05:37:35 阅读: 来源:墙贴厂家

5月4日消息,据彭博社报道,据两名知情人士透露,Facebook将于明天在纽约与其IPO承销商会面,讨论上市事宜。

匿名知情人士称,Facebook将会在其主要的承销商中举行所谓的宣讲会,先从摩根士丹利开始,接着是摩根大通和高盛。该公司的高管将会利用那些宣讲会讲述Facebook的增长前景,以及IPO路演的一些事宜。

根据Facebook的路演日程表,它将于5月7日在纽约举行投资者会议,在波士顿和加州帕洛阿尔托的投资者会议则分别在5月8日和5月11日举行。

Facebook承销商的发言人均拒绝对此置评,Facebook发言人乔纳森?索尔则尚未给予回应。

Facebook已经聘用了33家承销商,其中摩根士丹利担任主承销商。在2月1日提交的文件中,Facebook还指定摩根大通、高盛、美国银行、巴克莱资本和Allen & Co.担任承销商。

另外,Facebook最新更新的招股书显示,该公司增加了两名IPO承销商,分别是电子券商E*Trade Securities和巴西银行Itau Unibanco美国子公司Itau BBA USA Securities。

该公司拟通过IPO最高融资118亿美元,发行价将于5月17日确定。3月,两名熟悉Facebook的计划的消息人士称,该公司计划向承销商支付的承销费用为其募资金额的1.1%。按照该比例,如果Facebook股票销售价格将在其发行价区间的高位,承销商将共计获得大约1.3亿美元。主承销商通常会获得较大的份额。

根据彭博社收编的数据,Facebook支付给承销商1.1%的佣金将会是美国IPO标准费率的五分之一左右。对于规模较大的IPO,承销商通常承担得起较低的承销费用,而且承销像Facebook这样备受关注的IPO有助于推动公司未来的业务,因此它们愿意接受低承销费。上市之后,Facebook才会披露给予其承销商的佣金。

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