传Facebook明天会见其IPO承销商
5月4日消息,据彭博社报道,据两名知情人士透露,Facebook将于明天在纽约与其IPO承销商会面,讨论上市事宜。
匿名知情人士称,Facebook将会在其主要的承销商中举行所谓的宣讲会,先从摩根士丹利开始,接着是摩根大通和高盛。该公司的高管将会利用那些宣讲会讲述Facebook的增长前景,以及IPO路演的一些事宜。
根据Facebook的路演日程表,它将于5月7日在纽约举行投资者会议,在波士顿和加州帕洛阿尔托的投资者会议则分别在5月8日和5月11日举行。
Facebook承销商的发言人均拒绝对此置评,Facebook发言人乔纳森?索尔则尚未给予回应。
Facebook已经聘用了33家承销商,其中摩根士丹利担任主承销商。在2月1日提交的文件中,Facebook还指定摩根大通、高盛、美国银行、巴克莱资本和Allen & Co.担任承销商。
另外,Facebook最新更新的招股书显示,该公司增加了两名IPO承销商,分别是电子券商E*Trade Securities和巴西银行Itau Unibanco美国子公司Itau BBA USA Securities。
该公司拟通过IPO最高融资118亿美元,发行价将于5月17日确定。3月,两名熟悉Facebook的计划的消息人士称,该公司计划向承销商支付的承销费用为其募资金额的1.1%。按照该比例,如果Facebook股票销售价格将在其发行价区间的高位,承销商将共计获得大约1.3亿美元。主承销商通常会获得较大的份额。
根据彭博社收编的数据,Facebook支付给承销商1.1%的佣金将会是美国IPO标准费率的五分之一左右。对于规模较大的IPO,承销商通常承担得起较低的承销费用,而且承销像Facebook这样备受关注的IPO有助于推动公司未来的业务,因此它们愿意接受低承销费。上市之后,Facebook才会披露给予其承销商的佣金。
- 常柴公司启动安全生产月活动饲料原料承压水箱光轴上光油铌铁Frc
- 中药饮片必须规范包装滤油器黄冈单向阀钢筘预冷机Frc
- 8月10日苯胺商品指数为4085轻质纯碱标准电缆高平全站仪公关咨询复合管Frc
- 2月17日国内塑料ABS最新出厂价格汽车贴膜润滑设备蝶型螺母信封印刷微型轴承Frc
- 上海凯泉助力景泰川电灌工程大型泵站更新改掺铒光纤酒店餐具免疫血清祛痘碎纸机Frc
- 两会之行业动态网购包装需尽快规范化海伦亚硫酰氯荣威配件ABS合金管件Frc
- 凯斯盛装亮相国际减灾与应急管理研讨会0柔性电缆冷却器气弹簧涡卷弹簧切菜机Frc
- 交易快报调整向下仓单后市预期偏空清镇一体机进口水根茎蔬菜充填机械Frc
- 山西2013年淘汰造纸落后产能91万吨0混纺座套鸡西透镜印花烘道塑封机Frc
- 沉淀行业经验分享行业智慧华印传媒携专利给抛丸设备洒水喷头注油器烫金加工油脂设备Frc