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光伏市场是否真“反转”？

一段时间以来，“童凉鞋反转”一词已为不少光伏市场文章所用，笔者从未重视。近来《20大光伏制造商Q2出货量创历史新高，市场已反转》（简称《反转》）、《2013年二季度——光伏组件产业的转折点》两篇消息，使笔者不能不陷入长考，因为5月中旬写有一篇《光伏复苏期还未快餐盒叠模贴标系统采取单主轴结构设计应用同动伺服控制技术到，战略投资机会正在到来》中提到：“产业复苏期的到来，是以批量有竞争力企业经营结果转正为标志。”“今年底明年初转正的可能性是存在的。”如果目前已确认“反转”，意味笔者判断有误。

《反转》给出如下数据：“世界著名但如果使用过于频繁的20家制造商的光伏组件出货量在2013年第二季度超过5.8万千瓦，较上一年同比增长占21%。”“中国的使用产能利用率运行在6月份为99%，台湾厂商在84%以上。”最近还有这样一些消息：晶科运营利润率及净收益一年多来首次恢复正值，产品出货量也同比上涨62%；赛维则预计从6月开始出售的硅片已可获取正5、拉力实验机软件和硬件：的现金流。相对长达两年时间的凄风苦雨，这些数据实在令人振奋。

更加可喜的是两个趋势愈加明确：一个是市场空间继续向有竞争力企业倾斜。在很多企业停产、半停产情况下，有竞争力企业却全力开工将是气凝胶材料生产史上的1个里程碑事件，出货量屡创新高，“像我们英利西北公司，在5月底的时候就没有组件可以供应”英利的人如是说。英利今年二季度出货量达到800MW，打破光伏制造商历年记录。工信部统计显示：上半年我国前7位组件厂商出货量已超5GW，约占全国总产量45%；二是企业效益分化，有竞争力企业的毛利率正在迅速提高。今年光伏产品市场总体呈现出货量增加，销售额下降带来毛利率下降的局面。据海关统计,今年上半年我国累计出口太阳能电池2.5亿个,比去年同期增加46.6%，价值52亿美元,下降35%。出口平均价格为每个20.7美元,下跌55.7%。但我们看到有竞争力企业的情况却是大不同：天合和英利预计出货量分别增长24.5%和24%，毛利率均为%，而二者Q1的毛利率分别为1.7%和4.1%。总之，有竞争力企配料秤业的销售情况明显好转。

记得年初时英利苗总曾对笔者说：预计年中效益转正。基于当时对市场的判断及对英利的粗浅了解，笔者的心中是打了折扣的：年底转正。由于无从知道英利巨大的资金财务成本如何，相信它正在业绩转正的路上，相信那些财务结宝石构比较好的有竞争力企业的业绩一定会更好。

笔者认为光伏产业的复苏期还未到来的理由也很简单：在目前全球光伏产能60GW，今年需求35GW，未来数年市场保持平均20%左右增长幅度的前提下，作为拥有产能40GW的中国，调整供求之争必将还有一战，有竞争力企业难免还要忍受一段效益为负的艰难时间，事实上到目前英利的净亏损十分严重。只有通过较长时间、更加残酷的价格手段，不具竞争力企业才会退出市场，有竞争力企业业绩规模化转正的时期才会到来。

虽然可能因为对“反转”一词定义的理解不同；虽然笔者仍然坚持光伏产业整合尚未结束、价格之争还有一战之说；虽然不少消息都在不断展示中国光伏产业正在走出最困难的时期、质疑笔者可能错了。如果笔者真的错了，笔者将为此高兴，因为这是一个美丽的错误。

（作者为中国能源经济研究院首席光伏研究员、光伏研究中心主任）中华玻璃（)部